1. Ондатр 
2. Старый Джон Белл
3. Мы были молоды и полны сил 
4. Северное Буги
5. Имя
6. Цикорий
7. Доктор Хайдер 
8. Улица Ленина
9. Коммунальные квартиры
10. Трамваи
11. Sheep may safely graze
12. Когда проснётся Бах
13. Подлёдный лов
14. Старый клён
15. Мама приходит с работы
16. Хикери-Му
17. Инвалид нулевой группы
18. Человек и кошка 

В концерте принимали участие

Фёдор Чистяков - баян, вокал
Алексей Смирнов - гитара
Игорь Лёвкин -барабаны
Сергей Никифоров – Бас
Сергей Стародубцев - мандолина, добро, стил-гитар
Игорь Рудик - клавишные

Mixin’&Mastering – Евгений Турута
Видеомонтаж- Ф.Чистяков

Видео записано на концертах в:
“ГлавКлуб” (Москва) 29 апреля 2010
“Зал Ожидания”(СПб) 18 декабря 2009
Дк. Ленсовета (СПб) 11 апреля 2010
“Б1 Maximum” (Москва) 17 декабря 2009

Дизайн и верстка – Михаил Южаков
Фото – Елена Бледных. Георгий Поляков

“отделение Выход” ℗2010,