1. Интрондатр

2. Полёт на луну

3. Ондатр

4. Медведь

5. Старый Джон Белл

6. Чудесный день

7. Самый красивый цветок

8. История

9. Подлёдный лов

10. Трамваи

11. Старый клён

12. Мама приходит с работы

Фёдор Чистяков – баян, вокал.
Наиль Кадыров – бас,
Игорь Рудик – клавишные,
Юрий Николаев – барабаны

Концерт записан 22 мая 2004 года
Центральный дом Художника. Москва.

Снимали:

Юрий Рулёв,Юрий Павлов,Юрий Мочулов,Роман Лысов,Виталий Кокорин,
Роман Скобелев,Олег Курников,Иван Савченко.

Видеомонтаж и Аудиомикс – Фёдор Чистяков