1. Чудесный день 

2. Самый красивый цветок 

3. Ихтиандр

4. Кислое настроение

5. Крокодилушка 

6. Бармалей 

7. Рассвет 

8. Тигр Иванов

9. Подлёдный лов 

10. В цирке

    ---

    Музыка – Фёдор Чистяков (2) – Ю.Чичков
    (13) – Н.Мирский
    Тексты (1,3,10) – Ф.Чистков
    (2) – М.Пляцковский (4) – Э.Мошковская
    (5) – Л.Кэрролл в переводе В.Набокова
    (6-9) – Корней Чуковский
    (11) – Тим Собакин
    (12)-Гр.Кружков (13) – А.Агнивцев

В записи принимали участие

Фёдор Чистяков – ак.гитара, вокал
Игорь Рудик – клавиши
Иван Жук – эл. гитары
Алексей Николаев – барабаны (8,9)

Записано

31 января 2001 года (2-7)
27 сенября 2000 ( 8,9 )
9 декабря2001 (10)
в Зале лектория Санкт-Петербургского Зоопарка
Звук – Сергей Григорьев (2-7)
Дмитрий Максимачев (8,9)
В центральном доме художника в Москве 12 июля 2006 (1)
Звук – Алексей Денисов

Мастеринг – Сергей Голубцов
Финальный мастеринг – Денис Савин, Евгений Гапеев
Графика и Дизайн – Мария Пучкова