1. Across the universe 

2. Подлёдный лов 

3. Зима в Африке 

4. Тёмная ночь 

5. Паппури

6. Эй Ухнем

7. Summertime

8. Ламбада ля минор

9. Компарсита драйв

10. Bayan,harp&Brazil

11. Старый клён

12. Несколько слов о…*

13. Ой, цветёт латино**

В записи принимали участие

Фёдор Чистяков – баян, вокал
Вовка Кожекин – гармошка
Иван Жук – гитары
Ярослав Столяренко – бас
Гарик Багдагюлян – барабаны
Егор Таликов – флейта (4)
Игорь Рудик – клавиши (13)
Записано 22 января 2000 года в Зале лектория Санкт-Петербургского Зоопарка
Звук – Сергей Григорьев
*Записано на презентации альбома BH&B 28.03.2000 в ЦДЖ (Москва) Запись – А.Денисов
**Записано ЦДХ (Москва) 13.10.2000 Оператор живой записи - Виталий