1. Bayan,harp&blues

2. Зима в Африке 

3. Подлёдный лов 

4. Ой, цветёт латино 

5. Ламбада ля минор

6. Компарсита драйв 

7. Across the universe 

8. Тёмная ночь 

9. Bayan,harp&brazil

В записи принимали участие

Фёдор Чистяков – баян, вокал
Вовка Кожекин – гармошка
Иван Жук – гитары
Павел Пичугин – бас
Гарик Багдагюлян – барабаны
Анна Шлёнская – перкуссия
Все композиции (кроме 2 и 9 ) записаны и сведены в октябре-декабре 1999 года на студии MMS
Звук – Олег Клишин, Павел Сверчков
2,9 – записано и сведено в июне 1999 года на студии LKK Звук – Дима Федосеев