1. Что так сердце растревожено

2. Ехали по улице трамваи

3. Кислотный дождь

4. People are strange

5. Осень

6. Полёт на Луну

7. Тёмная ночь

8. Праздник в долине

9. Человек и кошка

10. Ой цветёт калина

11. Mon amour

12. Прощай туманный берег

В записи принимали участие

 
Георгий Стариков – электро-гитара
Дмитрий Гусаков – бас-гитара
Пётр Струков Акустическая гитара, балалайка
Алексей Николаев -барабаны
Фёдор Чистяков – баян,голос
Звук- С.Мелихов,Д.Савин,С.Остроухов
Запись произведена на концерте в ДК Ленсовета(Санкт-Петербург)15 ноября 1997
9.- Краснодар 9 февраля 1998
10,11 – “Не бей копытом” ( Москва)
26 октября 1997